人工智能芯片供應(yīng)將面臨盛衰周期嗎?
時(shí)間: 2024-01-06 13:55:26瀏覽次數(shù)：2636
隨著美國(guó)加倍限制向中國(guó)銷(xiāo)售人工智能芯片
，對(duì)這些設(shè)備的需求和價(jià)格仍然很高
，即使在公開(kāi)市場(chǎng)上也是如此。
隨著美國(guó)加倍限制向中國(guó)銷(xiāo)售人工智能芯片
，對(duì)這些設(shè)備的需求和價(jià)格仍然很高
，即使在公開(kāi)市場(chǎng)上也是如此。但據(jù)德勤咨詢公司(deloitte
Insights)稱
，在供應(yīng)增加和新進(jìn)入者滿足當(dāng)前需求后會(huì)發(fā)生什么尚不清楚
。
在公開(kāi)市場(chǎng)上，定價(jià)是靈活的
，這意味著很難找到的設(shè)備可以獲得可觀的溢價(jià)
。獨(dú)立分銷(xiāo)商Smith的全球業(yè)務(wù)發(fā)展總裁托德?伯克(Todd
Burke)表示，截至去年11月
，公開(kāi)市場(chǎng)上的人工智能芯片庫(kù)存非常少?div id="jfovm50" class="index-wrap">！皬墓_(kāi)市場(chǎng)的角度或經(jīng)紀(jì)商的角度來(lái)看
，有趣的是，并沒(méi)有很多材料進(jìn)入我們的領(lǐng)域
。英偉達(dá)對(duì)庫(kù)存和有需求的客戶有著嚴(yán)格的控制
。所以，確實(shí)有大量的需求
?div id="jfovm50" class="index-wrap">！?
美國(guó)禁止向中國(guó)出售人工智能芯片并沒(méi)有放松供應(yīng)
。Smith的市場(chǎng)情報(bào)經(jīng)理托德?班克(Todd
Banker)說(shuō)，許多原始設(shè)備制造商囤積了芯片
，而獲得這些設(shè)備的公司也在保留芯片
。“如果你能夠得到它們
，即使你不打算立即投入使用或生產(chǎn)
，你也要保留它們，”他說(shuō)
。
繁榮-蕭條周期是不可避免的嗎?
根據(jù)德勤(Deloitte)的數(shù)據(jù)
，2023年春季，更先進(jìn)的人工智能芯片的售價(jià)約為每個(gè)4萬(wàn)美元
。芯片短缺/分配(主要是由于缺乏先進(jìn)的封裝能力)推遲了數(shù)千家公司推出生成式人工智能產(chǎn)品的時(shí)間
。制造這些芯片的公司生產(chǎn)速度不夠快，預(yù)計(jì)這種不平衡將持續(xù)到2024年
。
據(jù)德勤稱
，2024年生成式人工智能驅(qū)動(dòng)的市場(chǎng)機(jī)會(huì)價(jià)值約為500億美元。據(jù)估計(jì)
，到2027年
，這一機(jī)會(huì)將達(dá)到4,000億美元，盡管德勤警告稱
，這個(gè)數(shù)字可能過(guò)于樂(lè)觀
。有人擔(dān)心，2023年至2024年可能會(huì)出現(xiàn)人工智能泡沫
。
例如
，2023年的生成式AI gpu市場(chǎng)由單一設(shè)計(jì)師主導(dǎo)，依賴于產(chǎn)能受限的晶圓廠合作伙伴
。德勤表示
，一旦產(chǎn)能增加，人工智能芯片價(jià)格可能會(huì)下降
。
然后是牛鞭效應(yīng)
，這是電子產(chǎn)品供應(yīng)鏈目前正在經(jīng)歷的。當(dāng)客戶在分配時(shí)
，他們經(jīng)常超額訂貨
。目前，供應(yīng)鏈正在減少全球芯片短缺最嚴(yán)重時(shí)期的訂單庫(kù)存
。德勤警告稱
，一旦人工智能芯片供需更加平衡，買(mǎi)家可能會(huì)獲得超過(guò)需求的芯片，然后在新產(chǎn)能上線時(shí)撤回
。
最后
，德勤指出，訓(xùn)練和幾乎所有生成式人工智能推理都是使用相同的數(shù)據(jù)中心生成式人工智能芯片完成的
。但隨著時(shí)間的推移
，生成式人工智能推理的很大一部分可能會(huì)在邊緣處理器上完成。在邊緣做更多的事情可能會(huì)擴(kuò)大市場(chǎng)
，或者導(dǎo)致數(shù)據(jù)中心生成人工智能芯片的價(jià)格下降
。
據(jù)TrendForce稱，AMD最近增加了人工智能芯片的產(chǎn)量
，中國(guó)正在向人工智能芯片制造的自給自足邁進(jìn)
，盡管高端人工智能芯片的發(fā)展仍然受到限制。
來(lái)自供應(yīng)鏈的信號(hào)
人工智能芯片泡沫的可能性已經(jīng)在電子產(chǎn)品供應(yīng)鏈中引起了關(guān)注
。企業(yè)似乎在沒(méi)有戰(zhàn)略目標(biāo)的情況下?lián)肀斯ぶ悄?div id="m50uktp" class="box-center"> 。伯克說(shuō):“幾天前，我和一位客戶通了電話
，討論他們的人工智能計(jì)劃
，以及他們將如何實(shí)施和使用它，要點(diǎn)是‘我們使用人工智能
，我們有一個(gè)解決方案
，我們正在尋找一個(gè)問(wèn)題來(lái)解決?div id="m50uktp" class="box-center"> ！薄八麄儾⒉淮_切知道自己要用它做什么
，但他們知道，這顯然是一個(gè)強(qiáng)大的工具
，他們只是想弄清楚如何將它應(yīng)用到他們的細(xì)分市場(chǎng)
。”在10月份的ECIA執(zhí)行會(huì)議上也表達(dá)了類似的觀點(diǎn)
。
人工智能芯片是仍然供應(yīng)緊張的少數(shù)幾種半導(dǎo)體之一
。一般來(lái)說(shuō)，電子元件在供應(yīng)鏈中處于過(guò)剩狀態(tài)
。史密斯等分銷(xiāo)商幫助管理庫(kù)存失衡——他們轉(zhuǎn)售過(guò)剩庫(kù)存
，同時(shí)尋找難以找到的零部件。原始設(shè)備制造商
、組件制造商和EMS供應(yīng)商通常與獨(dú)立供應(yīng)商合作提供這些服務(wù)和其他服務(wù)
。
“我們的銷(xiāo)售渠道是通過(guò)原始設(shè)備制造商，我們知道
，在同一垂直領(lǐng)域，類似的原始設(shè)備制造商可能會(huì)利用過(guò)剩的庫(kù)存?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">；蛘呶覀冇?原始設(shè)備制造商)和合同制造商
，我們有挨家挨戶的關(guān)系，我們既買(mǎi)也賣(mài)
?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">！?
目前的過(guò)剩源于在短缺期間下的不可取消、不可退貨(NCNR)訂單
。當(dāng)時(shí)價(jià)格很高
，但設(shè)備隨著庫(kù)存的增加而失去價(jià)值?div id="4qifd00" class="flower right">
！霸谀承┣闆r下
，我們正在幫助他們將其轉(zhuǎn)移到公開(kāi)市場(chǎng)，買(mǎi)家正在尋找機(jī)會(huì)定價(jià)
。在其他情況下
，制造商正在減記失去定價(jià)權(quán)的庫(kù)存?div id="4qifd00" class="flower right">
！?
經(jīng)銷(xiāo)商表示
，由于第四季度需求疲軟，可能還需要幾個(gè)季度才能消耗掉過(guò)剩的庫(kù)存
。Banker總結(jié)道:“很難預(yù)測(cè)需求何時(shí)會(huì)回升
，從而緩解過(guò)剩，也很難預(yù)測(cè)晶圓廠何時(shí)投產(chǎn)
，從而加劇過(guò)剩
。”“我希望到2024年第二季度
，在大量晶圓廠投產(chǎn)之前
，過(guò)剩產(chǎn)能將被消耗掉?div id="m50uktp" class="box-center"> ！?
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